Un viaje a las islas. Habla con el terrorífico ser del principio del nivel, te pedirá que recojas varios objetos diseminados a lo largo de las islas. Ve por el puente de la izquierda, abre los cofres, en uno de ellos hay una poderosa maza, y ten muchísimo cuidado con los caballeros acorazados porque sólo podrás matarlos en las charcas. Sigue explorando por las islas hasta llegar a la Runa del Caos. Necesitarás la ballesta para conseguirlo. Cruza la puerta y utiliza la fuente para recuperar vida. Sigue avanzando, hallarás el último objeto y la runa de las estrellas. Date una vuelta por el embarcadero para obtener algo de dinero, después regresa junto a la muerta para darle los objetos que tanto deseaba.

En los puertos habla con la gárgola de color verde. Avanza hasta llegar al edificio donde te pedirán que te conviertas en pirata. Muchos esqueletos bucaneros encontrarás por aquí, ten cuidado con ellos. Sigue avanzando, lee el libro y cerquita está la Puerta de la Luna, utiliza la Runa en ella. Todo lo demás es bastante fácil, exceptuando un cañón que debes romper en tres partes. Recoge allí la calavera y los arcos además de una Runa del Caos. Posteriormente tendrás que buscar una pata de madera en una de las lápidas. Ya con todos los objetos, podrás nombrarte pirata.

En la Isla del Dragón lee el libro y aprovecha para curarte en la fuente, además de comprar objetos en la tienda. Tras la escena cinemática, tendrás que asumir una de las misiones más importantes del juego. Recupera los cristales evitando las embestidas del Dragón, éste se esconde por los agujeros y deberás adivinar por cuál saldrá y golpear el suelo en el momento adecuado; una roca dará al dragón y podrás recoger los cristales sin problema alguno, aunque después tendrás que esquivar sus llamaradas hasta que su barra de energía baje a cero.

Ahora puedes regresar a la propia cripta de Dan para recoger nuevas armas. Después de eso regresa al manicomio para recuperar la llave del alcalde y rescatarle de nuevo como ocurrió la otra vez. Ahora ve hasta las ruinas donde podrás equipar a Dan con una preciosa armadura del dragón. Explora la zona y lee el libro. Deberás destruir los tres cristales mágicos con la Espada para accionar el mecanismo que libere a los rehenes. Sigue explorando la zona para recoger algo de dinero y regresa al castillo, compra algo de objetos en la tienda y evita las trampas de la fortaleza en busca de la corona, tu objetivo. Todo es cuestión de leer los libros con los consejos y utilizar la armadura del Dragón para evitar ser golpeado más de lo conveniente. En la lava, podrás encontrar el cáliz. Usa la Corona en el Trono para que aparezca el Rey y te de la última pieza de la piedra Stone. Ve hasta la catapulta para salir del nivel.